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个人报税需知!拿绿卡这一年如何报税?

【侨报网讯】一年一度的报税季已开启,国税局已经开始接受个人税单申报。今年报税需要注意哪些事项,需要准备哪些材料呢?下面我们做些概要介绍。

图片来自路透社

谁需要申报个人所得税?

需要申报个人所得税的群体包括:美国公民、绿卡持有者,其他在美国有收入的外国公民(如H1B签证持有者,F-1签证下持OPT及CPT工作许可的在美留学生)等等。

需要向哪些税务当局申报税表?

纳税人通常需要申报联邦税和州税(有些还需申报市税)。联邦税由美国国税局负责,州税则由纳税人居住地州政府各自负责(某些州不征收州税,如得克萨斯州、佛罗里达、阿拉斯加等)。以纽约州居民为例,其需分别填写联邦1040表格和纽约州IT-201表格,并附上缴税支票,分别提交给国税局和纽约州税局。纳税人也可通过专业人员,如会计事物所,电子申报税单。

今年报税截止日是几号?

今年税季从1月29日开始,到4月17日结束。会计事务所现在就已经可以接收个人报税材料了。

今年报税需准备哪些材料?

一般报税所需材料因人而异,如下所列是一些常见所需材料:

◆纳税人必须提供社会安全号(SSN)或个人税号(ITIN)。如果是结婚合报,还需提供配偶的社会安全号或税号。如果有被抚养人,也需要他们的社会安全号。

◆纽约州纳税人必须要提供驾照ID。

◆纳税人所有的2017年W-2表格。

◆健康保险表1095A、1095B、1095C。

◆银行利息单1099INT。

◆如有证券投资,需准备1099DIV红利表,1099B股票交易表。

◆如有个体经营收入包括散工收入1099MISC和相关开支,则需提供相关收入与开支材料。比如纳税人有开Uber车,那就会从Uber公司收到1099MISC,同时其需要整理相关的开支,比如购车费用、路费油费、折旧费用等。

◆如有投资房出租,则需准备房子收入与相关的开支材料。如是第一年买房还需准备房子过户资料。

◆若从养老金中取钱,需准备1099G。

◆若是LLC或S-corp的股东,需准备这些公司的K-1。

◆如有退休收入,需准备1099SSA。

◆如有领取失业金,需准备失业金收入单1099G。

◆如有博彩收入,需准备W-2G表和相关损失。

◆医疗保险费用。

◆纳税人及子女的教育费用。

◆子女托儿所费用。

◆主要居住屋的利息与地税。

◆慈善捐款费用。

◆意外损失费,如盗窃损失(2018年起将不可扣税,除非是联邦规定的灾难地区)。

◆未报销工作相关开支与工作相关搬家费用(2018年起将不可扣税)。

◆银行电汇号码(routing number)和账号(account number),如果采用直接存款的方式缴纳税款和接收退税。

拿绿卡的这一年 该如何报税?

前几年选择投资移民的人这两年都陆陆续续地顺利拿到了绿卡。美国''吓人''的个人、家庭税申报让很多新移民都头痛不已。

尤其是新移民拿绿卡第一年的报税?经常是迷迷糊糊,自己是属于居民还是非居民?报税是要怎么报?国内的收入要不要报?美国没有收入要不要报?等等诸如此类的问题,成了新移民来美国第一件要咨询的事。今天这篇文章就给新拿到绿卡的移民解答这些问题。

问:我今年2017年9月份登陆拿到的绿卡,我18年报税算是什么身份?是要报1040税表还是1040NR税表?

答:首先如果想要确认是否是税务居民(US resident for taxpurposes),需要有两个测试:

一为绿卡测试,二为实际居住测试。

1、绿卡测试:如果你领绿卡的那年不满足实际居住测试,那你就有两个选择,一个选择是从你在拿到合法居民身份的第一天起开始算作税务居民。当然如果你该年拿到绿卡,那么你也可以选择该年全年都成为税务居民报税。

2、实际居住测试:如果你没有拿到绿卡成为永久居民。那么测试你是否为税务居民的方法就是计算你留美的天数。只要同时满足以下两个条件,即为税务居民:

1)你在当年在美停留了至少31天;

2)你近三年(包括当年)在美天数按照下面算法超过了183天:

I.当年的全部天数,加上

II.前一年的天数乘以三分之一,加上

III.前两年的天数乘以六分之一。

3、举两个例子来说,无绿卡的王先生,2017年在美国居住了120天,2016年在美国居住了60天(乘以三分之一等于20天),2015年在美180天(乘以六分之一等于30天),所以按照实际居住测试的算法,王先生近三年在美停留了120+20+30共170天,不满足183天的条件,所以2017年的税表王先生只能算作是非居民,报税的时候就需要使用1040NR非居民的税表。

如果王先生2017年拿到了绿卡呢?王先生是9月份登录拿到绿卡,成为了美国永久居民。接上例,按照实际居住测试王先生当年是非居民,但由于他于2017年拿到了绿卡,所以他就可以选择两种报税的方式:

1)他可以选择成为dual status,用双重身份来报税。9月份成为绿卡居民前算作非居民,9月份成为绿卡居民之后按照税务居民报税。这个操作起来非常复杂,需要专业的会计师帮你处理。

2)由于王先生拿到了绿卡,所以他也可以选择自己全年都是税务居民来报税。这种情况下的处理就比较简单。但如果王先生在中国有很多资产的话,也需要专业的会计师好好加以规划。毕竟一拿绿卡就要承受美国全球收入报税的义务了。

所以,拿到绿卡可以自由进出美国着实是件好事,但只要一想到美国全球报税的税务体系就要头痛。拿到绿卡不容易,成为一个合法报税的绿卡飞人也不易。

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